（一）行業(yè)發(fā)展及供求概況

    1、行業(yè)發(fā)展概況

    （1）國外機械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

    全世界范圍內(nèi)，發(fā)展機械式停車設(shè)備較早的國家有日本、德國、韓國等，在機械式停車設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域的研究處于世界領(lǐng)先水平， 我國臺灣地區(qū)的機械式停車設(shè)備業(yè)也通過技術(shù)引進(jìn)并逐步自主研發(fā)的方式，得到了蓬勃發(fā)展。日本由于土地資源缺乏，人口密度高，其機械式停車設(shè)備發(fā)展起步早、種類齊全、技術(shù)水平較高，研發(fā)經(jīng)驗豐富。日本在20世紀(jì)60年代開始開發(fā)機械式停車設(shè)備， 90年代初，隨著汽車保有量的快速增長，機械式停車設(shè)備得到高速發(fā)展，品種從單一種類發(fā)展為多種型式，機械式停車設(shè)備也超出了單純用于停車的功能，與城市環(huán)境融為一體，成為具有較強實用性、觀賞性和經(jīng)濟(jì)開發(fā)價值的城市建筑。韓國自20世紀(jì)70年代中期開始發(fā)展機械式停車設(shè)備， 80年代為引進(jìn)階段，從日本引進(jìn)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品； 90年代為使用階段，各種機械式立體停車設(shè)備得到了普遍的開發(fā)和利用，年遞增速度達(dá)到30%； 2000年至今為發(fā)展階段，各種自動化停車設(shè)備發(fā)展迅速。德國和意大利等歐洲國家從事機械式停車設(shè)備的開發(fā)和生產(chǎn)也比較早， 大型平面移動類立體車庫發(fā)展較好，技術(shù)較為先進(jìn)。

    （2）我國機械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

    我國機械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展經(jīng)過了三個階段，第一個階段為自主開發(fā)階段。我國從20世紀(jì)80年代中期開始機械式停車設(shè)備的研發(fā)和使用， 1988年在北京建成第一座升降橫移類停車設(shè)備，此階段主要是根據(jù)客戶的特定需求開發(fā)設(shè)計，產(chǎn)品技術(shù)不成熟，產(chǎn)品種類單一。第二階段為技術(shù)引進(jìn)階段。 90年代開始，國內(nèi)廠家開始與國外停車設(shè)備企業(yè)成立合資公司，引進(jìn)國外的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品種類逐漸豐富： 1991年首座垂直循環(huán)類機械式停車設(shè)備在北京建成， 1997年首座垂直升降類及首座多層循環(huán)類停車設(shè)備分別在上海和天津建成， 1998年首座巷道堆垛類停車設(shè)備在深圳建成， 2001年首座平面移動類停車設(shè)備在大連建成。第三階段是吸收與創(chuàng)新階段。 2003年以后，各企業(yè)為增強自身的競爭力，開始對引進(jìn)的技術(shù)結(jié)合國內(nèi)的實際使用情況進(jìn)行改造與創(chuàng)新，走上自主開發(fā)的道路，經(jīng)過十余年的發(fā)展，目前我國機械式停車設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到90%左右，并具備出口能力。近年來，隨著我國“停車難”問題日益突出，停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展迅猛， 2011年， 全國機械式停車設(shè)備累計泊位數(shù)突破100萬個， 2013年突破200萬個，2015年突破300萬個， 2016年突破400萬個，機械式停車設(shè)備行業(yè)迎來高速發(fā)展階段。

    （3）我國機械式停車設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國機械式停車設(shè)備行業(yè)起步于上世紀(jì)80年代， 經(jīng)過90年代引進(jìn)國外技術(shù)和2003年以來的自主研發(fā)階段，近年來隨著汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，機械式停車設(shè)備行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2016年度我國30個省、 市、 自治區(qū)共262個城市新建車庫， 新建車庫項目2,215個，同比增長6.5%；新增機械式停車設(shè)備泊位數(shù)728,643個，同比增長18%；國內(nèi)銷售總額（包括汽車專用升降機） 1,333,386.84萬元，同比增長20.2%。

    從產(chǎn)品類別上看，絕大部分新增機械式停車設(shè)備泊位為升降橫移類（PSH），占86.29%，和2015年基本持平；其次是平面移動類（PPY），占5.28%；簡易升降類（PJS）占4.92%；垂直升降類(PCS)占1.97%；巷道堆垛類(PXD)占1.09%；垂直循環(huán)類(PCX)占0.36%，多層循環(huán)類(PDX)占0.09%。

    從使用機械式停車設(shè)備的客戶類型上看，住宅小區(qū)類客戶占比最高，其次是公共配套類客戶及單位自用類客戶。2016年住宅小區(qū)配建車庫新建泊位442,020個，同比增長14.5%，占當(dāng)年新增泊位總數(shù)的60.7%。住宅小區(qū)配建車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有398,397個泊位，占小區(qū)泊位總數(shù)的90.1%，其次是簡易升降類（PJS），共有24,746個泊位，占小區(qū)泊位總數(shù)的5.6%。公共配套車庫新建泊位201,858個，占泊位總數(shù)的27.7%，同比增長37.2%。公共配套車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有157,015個泊位，占公共配套泊位總數(shù)的77.8%，其次是平面移動類（PPY），共有22,470個泊位，占公共配套泊位總數(shù)的11.1%。單位自用車庫新建泊位84,765個，占泊位總數(shù)的11.6%，同比增長0.7%。單位自用車庫采用最多的庫型是升降橫移類（PSH），共有泊位72,869個，占自用泊位總數(shù)的86.0%；其次是平面移動類（PPY），共有4,572個泊位，占自用泊位總數(shù)的5.4%。

    （4）機械式停車設(shè)備出口情況

    歐洲、美國、日本等國家機械式停車設(shè)備行業(yè)起步較早，停車設(shè)備制造企業(yè)技術(shù)相對成熟，市場已經(jīng)趨于飽和；我國機械式停車設(shè)備行業(yè)起步較晚，停車設(shè)備制造企業(yè)技術(shù)積累相對不足，產(chǎn)品相對國外品牌不具備競爭優(yōu)勢。因此，我國目前整體出口規(guī)模較小。2016年，我國出口項目107個，出口泊位22,995個，出口總額為58,231.45萬元，占當(dāng)年行業(yè)銷售總額的比重不足5%。

    2、我國機械停車設(shè)備市場需求情況

    機械式停車設(shè)備行業(yè)一定程度上受到居民收入水平、汽車產(chǎn)銷量、土地供應(yīng)等因素的影響。

    （1）宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，人均可支配收入不斷提高

    十二五期間，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長達(dá)到7.8%，全國居民人均可支配收入年均增長8.9%。 2016年以來，面對錯綜復(fù)雜的國際形勢和持續(xù)較大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，在黨中央、國務(wù)院的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，國家適應(yīng)把握和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，經(jīng)濟(jì)運行延續(xù)了穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展態(tài)勢。2016年度國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到74.41萬億元，同比增長6.7%。 2016年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入33,616元，同比增長7.8%，農(nóng)村居民人均可支配收入12,363元，同比增長8.2%。 國民經(jīng)濟(jì)和居民收入的持續(xù)穩(wěn)定增長， 為我國汽車行業(yè)及機械式停車設(shè)備行業(yè)營造了一個良好的宏觀環(huán)境。

    （2）汽車保有量不斷提升，停車位供需缺口巨大

    2016年度我國汽車產(chǎn)量達(dá)2,811.88萬輛，較2015年增長14.76%；從汽車銷量情況看， 2016年度我國汽車銷量為2,802.82萬輛，較2015年增長13.95%8。我國汽車產(chǎn)、銷量均連續(xù)8年位居全球第一位。從機動車保有量來看，隨著經(jīng)濟(jì)增長和城市化率不斷提升，我國城市機動車保有量也迅速增長。截至2016年底，全國機動車保有量達(dá)2.9億輛，其中汽車1.94億輛，新注冊登記的汽車達(dá)2,752萬輛，保有量凈增2,212萬輛，均為歷史最高水平。與此同時，與發(fā)達(dá)國家相比，我國千人汽車保有量仍然處于較低水平。截至2015年底，我國千人汽車保有量僅為110輛左右，遠(yuǎn)低于美國、德國、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家的水平，汽車產(chǎn)業(yè)尚有充足的發(fā)展空間。

    根據(jù)國際城市建設(shè)經(jīng)驗，停車泊位數(shù)應(yīng)達(dá)到車輛保有量的1.1-1.3倍，按照1.1的最低比率計算， 僅2016年， 我國停車泊位數(shù)理論上就應(yīng)該同步新增2,400個，然而，我國大城市小汽車與停車位的平均比例僅約為1： 0.8，中小城市僅約為1： 0.5 ，我國停車位建設(shè)速度與汽車保有量增速嚴(yán)重不匹配，未來我國將面臨持續(xù)的停車位建設(shè)需求。

    （3）土地資源緊缺，催生機械式停車設(shè)備需求

    2013年以來，全國土地供應(yīng)面積以及土地規(guī)劃建筑面積連續(xù)三年下滑， 2016年，全國土地供應(yīng)面積為5.97億平方米，同比下滑8.15%，全國土地規(guī)劃建筑面積為11.38億平方米，同比下降6.99%。傳統(tǒng)平面停車位占地面積大，征地范圍廣，同時還涉及主體及土建工程，造價很高。而城市土地資源的日益緊缺形勢對集約化利用土地資源提出了更高要求，傳統(tǒng)平面停車位并不能很好地滿足需要，在此背景下，機械式停車設(shè)備相對于傳統(tǒng)停車位而言具有占地面積小、土地利用率高、造價較低、自動化泊車與取車更為便捷等優(yōu)點，成為解決城市停車難問題的有效途徑，未來擁有足夠的市場空間。

    （4）住宅小區(qū)停車位需求穩(wěn)定，公共配套停車位建設(shè)異軍突起

    2011-2016年，我國住宅平均竣工面積為80,282.67萬平米，保持了較高的增長速度。目前，我國很多地區(qū)對在新建住宅與停車位的配備比例要求為每百平米配備1個車位，有的地區(qū)甚至達(dá)到1.2個車位，這就意味著每套住房應(yīng)配備1個車位以上，僅靠傳統(tǒng)平面車位建設(shè)，很難滿足車位配比指標(biāo)，機械式停車設(shè)備成為有效的解決辦法。因此，我國住宅建設(shè)規(guī)模的持續(xù)增長，為機械式停車設(shè)備帶了穩(wěn)定需求。與此同時，近年來，為緩解城市停車難問題，國家出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵城市公共配套停車位建設(shè)，機械式停車設(shè)備等集約化停車設(shè)施以占地少、建設(shè)方便、運營高效的特點，能較好地滿足交通樞紐、居住區(qū)、商業(yè)區(qū)、醫(yī)院、旅游景區(qū)等為代表的公共場所的停車需求，受到國家政策的重點扶持。 2011到2016年，公共配套類機械式停車設(shè)備新增泊位數(shù)年復(fù)合增長率達(dá)到33.08%， 2016年新增泊位達(dá)到201,858個10，保持了高速增長。

    3、停車產(chǎn)業(yè)運營市場分析

    （1）停車產(chǎn)業(yè)運營管理行業(yè)現(xiàn)狀

    停車產(chǎn)業(yè)運營管理行業(yè)處于公司所處產(chǎn)業(yè)鏈的下游，一直以來，行業(yè)發(fā)展較為緩慢。一方面，停車產(chǎn)業(yè)運營需要一定的技術(shù)支撐，對配備機械式停車設(shè)備的停車場而言更是如此；另一方面，停車場前期投資成本較高，停車產(chǎn)業(yè)運營回報期較長，對參與方的資金實力要求較高。以上兩方面的原因，造成目前停車產(chǎn)業(yè)運營管理市場存在以下不足：缺乏專業(yè)化管理，散而亂；智能化水平低，以人工收費為主；停車體驗差，停車成本高等。

    （2）行業(yè)機會及市場潛力

    1）國家產(chǎn)業(yè)政策推動

    自2015年以來，國家密集出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策鼓勵城市停車場建設(shè)及運營，這些政策著重于明確建設(shè)重點、鼓勵社會資本積極參與、創(chuàng)新改革投融資模
式等方面。尤其以2015年8月，國家發(fā)改委等7部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加強城市停車場建設(shè)的指導(dǎo)意見》最具代表性，該意見明確提出鼓勵建設(shè)機械式停車設(shè)備等集約化停車設(shè)施，鼓勵通過各種形式廣泛吸引社會資本投資建設(shè)城市停車設(shè)施，鼓勵采用政府和社會資本合作（PPP）模式，政府投入公共資源產(chǎn)權(quán)，與社會資本共同開發(fā)建設(shè)，采用放棄一定時期的收益權(quán)等形式保障社會資本的收益。以上產(chǎn)業(yè)政策， 表明國家鼓勵民營資本進(jìn)入公共停車產(chǎn)業(yè)運營管理領(lǐng)域的態(tài)度逐漸明晰，為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。

    2）市場空間
停車產(chǎn)業(yè)運營管理行業(yè)市場空間潛力巨大，截至2016年底，我國汽車保有量為1.94億輛，較2015年增長12.79%，過去五年年復(fù)合增長率高達(dá)15.84%。按照主要城市每輛車年平均停車成本按照3,000元估算，則截至2016年，整個停車行業(yè)收入在6,000億元左右。

    3）行業(yè)競爭狀況

    目前停車產(chǎn)業(yè)運營管理參與企業(yè)主要有兩類， 一類則是以發(fā)行人為代表的具備技術(shù)和資金優(yōu)勢的停車設(shè)備制造商；另一類則是不從事停車設(shè)備制造，僅提供停車產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)的企業(yè)。從實際情況來看，前者更具備競爭優(yōu)勢。一方面這些企業(yè)經(jīng)過多年的經(jīng)營，已經(jīng)具備了品牌效應(yīng)、積累了豐富的技術(shù)及維修保養(yǎng)經(jīng)驗；另一方面停車設(shè)備制造商常年與停車場所有者及行業(yè)管理部門接觸，借助沉淀來的客戶和渠道資源，相對更容易切入停車產(chǎn)業(yè)運營領(lǐng)域，獲取客戶成本更低。因此， 具備品牌和資金實力的機械式停車設(shè)備廠商進(jìn)入停車產(chǎn)業(yè)運營領(lǐng)域順理成章；同時，未來以停車場作為平臺，可延伸到停車大數(shù)據(jù)、加油、保險等商業(yè)增值空間。

    （二）影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素

    1、有利因素

    （1）國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持

    2015年以來，國家陸續(xù)出臺了一系列政策，給予了機械式停車設(shè)備行業(yè)從融資、規(guī)劃、建設(shè)、經(jīng)營、管理等各個方面比較大的扶持力度，充分利用市場的資源配置功能，以期提高城市土地資源集約化利用水平，切實緩解城市“停車難”問題。2015年9月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《城市停車設(shè)施規(guī)劃導(dǎo)則》，提出積極引導(dǎo)與鼓勵社會資本參與停車設(shè)施建設(shè)運營， 降低停車設(shè)施建設(shè)運營主體和投資規(guī)模的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，簡化投資建設(shè)、經(jīng)營手續(xù)辦理程序，減免相關(guān)行政事業(yè)性收費；全面放開社會資本全額投資新建停車設(shè)施的收費。2016年8月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國土資源部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善城市停車場規(guī)劃建設(shè)及用地政策的通知》，明確提出要合理配置停車設(shè)施，提高空間利用效率，促進(jìn)土地集約利用；充分利用地上地下空間，推進(jìn)建設(shè)用地的多功能立體開發(fā)和復(fù)合利用；鼓勵社會資本參與，加快城市停車場建設(shè)，逐步緩解停車難問題。

    （2）國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、城市化水平不斷提高

    近年來，在黨中央和國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，國民經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了持續(xù)增長。人民收入水平穩(wěn)步提高，城市化水平不斷加速，社會固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模保持較高水平。機械式停車設(shè)備作為特種設(shè)備，主要運用于房地產(chǎn)業(yè)、商業(yè)服務(wù)區(qū)域以及交通樞紐等領(lǐng)域，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和社會固定資產(chǎn)投資影響較大，我國良好的國民經(jīng)濟(jì)形勢以及不斷提高的城市化水平為機械式停車設(shè)備行業(yè)創(chuàng)造了有利條件。

    （3）國內(nèi)市場不斷增加的停車位需求

    2016年，我國汽車年銷量達(dá)到2,802.82萬輛，同比增長13.95%。相對于持續(xù)增長的汽車銷量， 2016年我國新增停車位僅約為540萬個11，即使以1： 1 的配比計算，仍舊遠(yuǎn)低于新增汽車帶來的停車位需求。相比傳統(tǒng)停車設(shè)施，機械式立體車庫無論是在土地利用效率還是在運營模式開發(fā)上，都具有更大的提升潛力。

    2、不利因素

    （1）產(chǎn)品智能化程度有待提高

    近幾年新增機械式停車位中升降橫移類產(chǎn)品（PSH）占到新增泊位總數(shù)的80%以上，一方面，該類產(chǎn)品技術(shù)應(yīng)用相對成熟，利潤空間較?。涣硪环矫鏁沟卯a(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的企業(yè)大量涌入，加大市場價格競爭程度，進(jìn)一步壓縮利潤空間，從而形成惡性循環(huán)。從日本等發(fā)達(dá)國家成熟市場的經(jīng)驗來看， 機械式停車設(shè)備會經(jīng)歷一個智能化逐步提高的過程，因此，我國機械式停車設(shè)備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚不完善，產(chǎn)品智能化水平有進(jìn)一步調(diào)整的空間。

    （2）市場競爭加劇

    國內(nèi)機械式停車設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量增長迅速， 根據(jù)中國重機協(xié)會停車設(shè)備工作委員會的數(shù)據(jù)，截至2016年底，全國取得機械式停車設(shè)備制造許可的企業(yè)總數(shù)已經(jīng)超過500家， 2016年新增的取證企業(yè)超過100家，市場競爭日趨激烈，伴隨著城市停車位需求的快速增加，大量的企業(yè)進(jìn)入立體車庫行業(yè)，尤其是市場占比最高的升降橫移類機械式停車設(shè)備，存在同質(zhì)化競爭過度的風(fēng)險。

    （三）上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及對本行業(yè)的影響

    上游產(chǎn)業(yè)對機械停車設(shè)備行業(yè)的影響主要在成本方面，原材料（鋼鐵冶煉行業(yè)）成本的升降直接關(guān)系到機械停車設(shè)備產(chǎn)品制造成本的變化，從而影響機械停車設(shè)備產(chǎn)品價格的變化。機械式停車設(shè)備制造環(huán)節(jié)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵，產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響下游客戶使用產(chǎn)品的體驗。機械式停車設(shè)備行業(yè)下游主要為機械式停車設(shè)備的終端用戶。隨著政策逐步落實，下游客戶以政府、企事業(yè)單位和大型房地產(chǎn)為主體，用戶體驗和服務(wù)成為核心因素，行業(yè)向具備品牌、資金優(yōu)勢的企業(yè)會進(jìn)一步擴大自身優(yōu)勢。停車產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)的下游為廣大停車需求的車主， 隨著城市機動車保有量的快速增長，下游客戶規(guī)模將日益擴大，停車產(chǎn)業(yè)運營服務(wù)行業(yè)擁有較強的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

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